Przejdź do ankiety
Znak Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych: orzeł w koronie nad uściskiem dłoni Zrzeszenie zawodowe Krajowa Izba
Doradców Sukcesyjnych

Ankieta klienta - standardy prowadzenia procesu sukcesji

Ankieta służy potwierdzeniu standardów współpracy i procesu sukcesyjnego klienta z Doradcą Sukcesyjnym. Dotyczy sposobu prowadzenia procesu sukcesji, niezależnie od jego zakończenia. Pytania o standardy wymagają odpowiedzi TAK albo NIE.

Odpowiedź NIE pozwala wyjaśnić daną kwestię i nie przesądza automatycznie o odmowie przedłużenia licencji. Odpowiedzi trafiają do Izby. Doradca ich nie widzi.

Potwierdzenie standardów współpracy

Pola oznaczone * są wymagane.

Wpisz nazwisko lub numer licencji i wybierz doradcę z rejestru Izby.

Czy doradca uzgodnił zakres współpracy z klientem i jasno wyjaśnił swoją rolę?
Czy doradca szanował decyzje klienta i pozostawiał mu swobodę wyboru bez wywierania presji?
Czy doradca przedstawiał proponowane rozwiązania zrozumiale, wyjaśniając ich istotne korzyści i ryzyka?
Czy doradca przestrzegał uzgodnionych zasad poufności dotyczących informacji o kliencie, rodzinie i firmie?
Czy doradca jasno wskazywał, które sprawy wymagają udziału innych specjalistów?
Czy doradca uwzględniał potrzeby osób objętych procesem sukcesji oraz ciągłość działania firmy?
Proces sukcesyjny z tym doradcą

Zgoda obejmuje telefon w celu potwierdzenia standardów współpracy. Jest wymagana do przekazania ankiety Izbie.